انتشار اولین اوراق بدهی یک شرکت سهامی خاص با استفاده از رتبه­ بندی اعتباری در بازار سرمایه

شرکت پدیده شیمی پایدار (سهامی خاص) به عنوان بانی در نظر دارد مبلغ 5هزار میلیارد ریال از منابع مالی مورد نیاز خود را در قالب اوراق اجاره و از طریق فروش بخشی از سهام شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام) به شرکت واسط مالی آبان دوم (با مسئولیت محدود) و سپس اجاره به شرط تملیک آنها، تأمین نماید.

شایان ذکر است این اوراق، اولین اوراق بدهی منتشره از طریق رتبه اعتباری برای یک شرکت سهامی خاص است. در این روش از تامین مالی تضمین پرداخت اجاره بها و اصل این اوراق در سررسید از طریق توثیق پرتفویی از سهام شرکت پدیده شیمی قرن(سهامی عام) و گروه صنعتی پاکشو(سهامی عام) صورت می پذیرد که ارزش پرتفوی وثایق فوق الذکر به واسطه دارا بودن رتبه اعتباری A-، تعدیل شده است.

این اوراق 5 ساله و با نرخ 18 درصد و اجاره‌بهای آن هر سه ماه یک‌بار از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت می‌گردد.

صکوک اجاره مذکور از طریق شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات به عنوان عامل فروش و با استفاده از خدمات شرکت تأمین سرمایه تمدن به عنوان متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردان توسط شرکت واسط مالی آبان دوم (با مسئولیت محدود) در فرابورس ایران منتشر می شود.

معاونت خدمات مالی شرکت تامین سرمایه تمدن